中原高速：路产结构年轻，资产优化推动价值重估

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中原高速是河南交投控股子公司，主要经营经营性收费公路和多元化业务，2024年营收69.69亿元，现金分红比率不低于40%。公司路产年轻、资源丰富，收费年限长，具有优化空间。房地产业务持续收缩，但未来有优化空间。预测2025-2027年净利润分别为10.02/10.92/150亿元，首次覆盖给予“买入”评级。