大金重工：出海订单持续兑现，成长空间可期

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中文大金重工签订了欧洲某海上风电场单桩基础制造、供应和运输合同，合同金额约10亿元人民币，预计27年开始交付。公司成为全球领先的能源企业新客户，欧洲海风核心国持续加码补贴政策，公司首家通过SBTi审核，助力公司份额扩张。维持盈利预测，给予26年20x估值，目标价39.5元/股，维持“买入”评级。